解讀-[廖文澄：陸客自由行先蹲後跳 鳳凰接單增3成]

千萬不要給標題誤導了，這裡的接單增3成是只陸客自由行的部份，相對於7月中旬。

6/28陸客自由行首發團抵台，迄今(26)陸客尚未達到每日500人上限。從新聞稿的可以看出陸客仍以購入機票加酒店的行程為主。如果是這樣，台灣的旅行社有什麼錢好賺的?況且如果是純陸客，向大陸的旅行社訂機票和酒店不是更方便更省錢嗎?為什麼要找台灣的旅行社訂?

從底下的報導大概可以嗅到一絲端倪。「廖文澄指出一個非常有趣的現象，陸客自由行有偏向深度旅遊的跡象，原陸客只落腳五星級飯店，據了解，現在自由行陸客落腳親戚朋友家居住高達3成左右，五星級飯店不再是頭號選擇，陸客不僅遊覽台灣風光，拜訪親朋好友也漸成趨勢。」怪了，這些陸客在台灣有什麼親戚朋友的?我在猜可能就是台商的陸籍親屬，這也未嘗不是個來台的管道。如果不是落角親戚朋友，我想擔心的事就發生了。

老實說，報導裡真的有含量的地方很少，既然陸客自由行，大多只是機票酒店，真不知道旅行社有什麼賺頭?哪來的先蹲後跳。我還不禁要位五星級飯店捏把冷汗。廖先生自己也承認大陸團價格十分低廉，僅占鳳凰營收10%以下。老實說，陸客的題材對台灣旅行社來說應該不算是利多，不過大師說的對，市場是眾人的意志，如果大部分的人認為該漲自然就會漲，搞懂群眾心理學比較重要。

廖文澄：陸客自由行先蹲後跳 鳳凰接單增3成 - Yahoo!奇摩股市

2011.7.25《類股》陸客自由行概念股，高盛喊賣 - Yahoo!奇摩股市

2011.6.15 自由電子報- 陸客自由行遠百、三商行歡呼

2011.6.6 陸客自由行概念股鳳凰展翅飛衝 - 即時新聞 - 20110606 - 蘋果日報

2011.6.28 陸客自由行首發團抵台

不負責任看盤-20110725

盤後

近月大台指OI增加3,907,指數下跌,空方訊號，10大交易人淨多單減少2,233口,多單大於空單3,907口。特定法人淨多單減少2,005口，多空單差額為-491口，電子、金融期小幅多單。

三大法人合計現或賣超19.92億，台指其外資累計空單10,709.5口，自營商淨多單1,162.75口，投信淨多單3,491.25口。

不負責看盤－２０１１／０７／２０

盤前支撐壓力預測，８６９９的機會不大，畢竟漲幅太大了。

下修支撐8699到8640。

今天盤勢撲朔迷離

1. 歐美股市大漲，費半漲超過３％
2. 外資持續賣超
3. 近月期貨空單小增

不負責看盤－20110718

盤前壓力支撐預測

今天預測的壓力支撐點結果：

不負責看盤－20110715

今天培妹妹去醫院看診，沒有時間看盤，昨天把期貨都平倉了。

期權交易，甚至股票的交意，最重要的就是方向。如何預測盤勢?漲、跌還是盤。這是最基本的功夫。最就有個構想，就是建立一個模型。例如這幾天的盤中觀察，委買張數如果大於委賣張數200萬張以上，大盤通常會漲。類似這種觀察需要長時間的統計和紀錄。

盤後

今天大盤（台股加權指數）上漲93.56(1.10%)，終場收在8574.91點，算是大漲。台指期因為昨天盤後已經領漲，上漲81(0.95%)，終場收在8562。金只上漲2.08%算是大盤推升的主力。電子類股上漲2.08%低於大盤漲幅。台灣50上漲0.64%，上漲的力道不在集中在權值股。

類股成交比重，金融類股占9.74%，電子類合併為56.28%，相較於昨(7/14)金融類股成交比重僅占5.66%。

今天大盤雖然大漲，但是三大法人仍然賣超42.25億，其中外資賣超70.87億，持續擴大賣超。自營商和投信則買超19.17和9.45億。

台指期近月10大交易人，淨多單減少1815口，來到3070口，減少37%的多單，特定法人淨多單增加773口，小幅增加成為1743口。全月份的10大交易人，則淨空單持續增加,油昨日的淨空單3327口，增加3312成為6639口。盤勢形成短多長空的格局。

 

當選擇權的成交價大於理論價，則選擇權的隱含波動率大於歷史波動率。反之，成交價小於理論價，則隱含波動率小於歷史波動率。

不可靠的電子下單系統

現在可以很方便的透過券商給的電子下單系統，只要能連接網路就可以在任何地方，進行股票和期權買賣，但是要有風險的意識。

今天我的看盤下單系統又出問題了，小台指即時價沒有及時更新，使得我原來設定的觸價下單，沒有啟動，所以，期貨多單就沒有停損到。第二次遇到類似的情況，提醒自己下次在遇到，不要在信任電腦了，該斷就斷。

真是不應該

剛和妹妹連絡才知道妹妹上個星期六摔斷手腕，我這個做哥哥的真不負責任。爸爸和媽媽走了之後，我都沒有負起做哥哥的責任。

改之，改之。

不負責看盤

不負責看盤純屬個人的期指和股市操作筆記，我是個操盤新手，部落格的內容不負任何責任。

電子期貨

電子期貨指數乘上新臺幣4,000元，電子指數最小升降單位是0.05點，也就是說，0.01點相當於40元。

電子指一般都在300點上下，所以，一口約等值於120萬。漲跌1%,約3點,就是1.2萬。

大台指，一點是200元,以指數9000點，一口等值於180萬。漲跌1%,90點,也就是1.8萬。

	最小升降單位	每升降單位金額	1%漲跌金額	原始保證金
電子期	0.25	40	約1.2萬
大台指期	1	200	約1.6萬到1.8萬

不負責任看盤-20100714

沒想到今天早上做夢，夢到某一支股票要漲停，急著想要去追。題外話了，今天不太想做期權，因為完全沒有方向。

去上課，老師會說操作期貨，最重要的是方向，從籌碼面來看，方向是轉弱。但是，開盤卻不是這種感覺，所以我把8月小台買進獲利了結了，結果少賺了20點。

盤後

今天的台指漲跌振幅達146點，作多小台七月一口，要不是軟體出問題，早就停損砍掉了。實在受不了了，就賣一口8月的，先止血。

不過今天的盤勢很詭異，期貨跌的箱，也漲的狠。盤後明顯有某某再拉台指，收盤竟然可以拉到除息後55.55點的正價差。看來明天的行情可以等待了。

不負責看盤-20110713

盤前

昨天(7/12)，七月台指期交易熱絡，收在8419,下跌181(-2.1%)，成交量11,8005口，高於5日均量99,52口，未平倉口數新增1,900口，總計57,594口。前10大交易人增加淨空單口數1,928口。,

(?成交量放大，指數下跌，未平倉口數增加?)

國際股市

持續下跌，但跌幅縮小，德國下跌0.78%,倫敦-1.02%,法國下跌-0.88%

美國道瓊下跌0.47%,NASDAQ下跌 0.74%,費半下跌2.89%。

Nikkei 225 以-0.35%開低盤，一度上漲0.006%,目前大略平盤(8:15)。

不負責看盤-20110712

盤前

歐洲受義大利債信危機影響，一片慘綠(台灣的律)，跌幅都超過1%,德國DAX跌幅2.33%，法國CAC40,跌2.71%,義大利MIB30重挫3.96%。

美國三大指數也下挫

台北時間	指數名稱	最新指數	漲跌	漲幅%	開盤	最高	最低	昨收價
05:03	道瓊歐洲STOXX50指數	2709.14	-80.95	-2.9	2771.66	2771.66	2693.94	2790.09
23:52	英國FTSE100指數	5929.16	-61.42	-1.03	5988.93	5998.58	5900.75	5990.58
23:35	德國Xetra DAX指數	7230.25	-172.48	-2.33	7352.73	7358.5	7188.96	7402.73
00:01	法國CAC40指數	3807.51	-106.04	-2.71	3878.6	3890.07	3789.85	3913.55
03:48	義大利MIB30指數	18295.19	-754.69	-3.96	18811.95	18977.23	18117.12	19049.88
04:49	道瓊指數	12505.76	-151.44	-1.2	12655.62	12655.84	12470.3	12657.2
04:00	NASDAQ指數	2802.62	-57.19	-2	2828.1	2841.12	2795.54	2859.81
04:03	費城半導體指數	406.73	-7.07	-1.71	409.48	414.98	405.48	413.8
04:02	S&P 500指數	1319.49	-24.31	-1.81	1343.31	1343.31	1316.42	1343.8

好消息是，美德股市都在高點，不像台股還沒反彈回高點。

除權息

2201 裕隆, 2202 中華,各除息現金股利1元

盤中

雖然台股會隨著國際股市跌，但是沒想到會跌的這麼兇狠，開盤不到45分鐘就跌破1.8%,下跌155點,如果加上昨天跌的，台股真是勇冠全球。電子指數還跌破2%。

盤後

義大利傳出恐有嚴重的債務問題，全球股市再度呈現恐慌性崩盤，台股更受此拖累，所有類股無一倖免，終場集中市場大跌174點，跌幅2.02％，達8491點，成交量為1136億元，跌破年線支撐。

不過，台灣50卻留下長下引線，並沒有收在最低點，成交量也擴增到原有的4倍，看起來好像有主力逢低買進。

盤中

讓我非常困惑不解的是，8月台指陳現非常大的逆價差，就算扣掉除息點數也有70點。不知道我猜想的對不對，已經有人先把近月的多單轉倉了，造成遠月份的指數下跌，擴大逆價差。

離七月結算日只有7天，現在想破頭，還是想不出來選擇權要採用什麼策略。

不負責看盤-20110711

今天(7/11)受美股影響,開盤就走低,到10:15 就下跌超過100點，期貨走勢卻呈抗跌趨勢,再8600左有排徊，下跌約50點左右，約為大盤除息後20到30點的正價差。

昨天的籌碼分析顯示，大額交易人的留倉是淨多單，這可能是造成現貨跌，期貨確抗跌的原因，不過也由於現貨的壓力，期貨欲漲不易，防尾盤下跌修正。(12:29)

成交量估計968億,到了中午,連支撐大盤的金融股都下跌了，只剩下百貨類股在平盤之上。

多方勢力稍弱，但是還不到全面走空，得看這幾天國際情勢的轉變，例如歐巴馬和國會討論國債上限的結果。

今天的指標股為宏達點，開盤雖然大量的賣壓,在9:30就被打到最低點924,下跌35元，但過了9:30就不斷有人接手，收盤是反而上漲13元(1.34%)。

尾盤主力強力拉抬台積電,台塑化、台化和中華電等權值股，加權指數拉升20點,收斂跌幅。收盤指數為8665.85 下跌83.7 (-0,96%)。七月份台指期收在8599下跌44點,除息後正價差15.06。

近月未平倉(OI)量略減,前10大交易人淨多單持續增加417口到6,822口,電金期淨多單續減。特定法人淨多單增加933口到5,068口。

從大額交易人來看，多方態勢不變。不排除壓低現貨佈多單。

三大法人，現貨部分,合計賣超61.61億,外資賣超61.61億，自營商賣超6.06億，投信則買超1億。

投機樂園-20110711

今天(7/11)受美股影響,開盤就走低,到10:15 就下跌超過100點，期貨走勢卻呈抗跌趨勢,再8600左有排徊，下跌約50點左右，約為大盤除息後20到30點的正價差。

上一篇的籌碼分析顯示，大額交易人的留倉是淨多單，這可能是造成現貨跌，期貨確抗跌的原因，不過也由於現貨的壓力，期貨欲漲不易，防尾盤下跌修正。(12:29)

不負責看盤-20110709

昨天台指期貨成交量放大達126,154口,越過20日均量,未平倉口數,未平倉口數56003,較前日(7-707)略增864口。成交量放大是高低振盪的結果，最高價8768,最低價8635,上下震盪133點。在指數收盤下跌51點的情況下，未平倉口數並沒有減少，顯然獲利停利和停損單並未大量出籠。

籌碼面，前十大交易人近月多單略則增259口，日增4.21%。特定法人部份，日增834口，25.3%，累積淨多單4,135口。看起來近月的多頭方向並未改變。

榕樹

老家的門前有兩棵大榕，不知到是宿舍興建時種的，還是本來就有。有記憶開始，榕樹就長的比我們家一樓的平房高。

榕樹越長越高，後來甚至常常藉著爬榕樹，爬上我們家屋頂。

榕樹每天都會掉很多的葉子，幾乎每天要打掃。尤其是榕樹子，裡頭會長小蟲子，掉在地上都是因為熟透了，一踩或是車子一壓就爛成一坨黏在水泥地上，那時候就很難打掃了。媽媽總是很勤奮的每天打掃，我是偶爾才會幫忙。

爸爸退休後，我們就搬離宿舍後。後來榕樹已經被移除，全換上水泥地。

榕樹雖然帶來了很多的缺點，但是在炎炎的夏日確帶來極大的遮蔭效果，也帶來了盎然綠意。

如果可以的話，我的房子希望有這種要每天打掃的負擔。

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期指急跌

當市場處於多頭高檔，市場氣氛偏多，大家都想買低賣高，忽然有大筆賣出，賣出的原因，可能只是獲利了結，這時接的人少，成交價自然急落。此時其他持多單者，或因停損，或跟著獲利了結，導致賣單出籠，演變成價格急殺，是謂「多殺多」。

台指期大致上一分鐘成交量逾1000口易引發此效應。

如果手上的籌碼夠多，想要把期貨指數壓低到某一個價格，可以限價掛賣。壓低的目的是為了取得較低價格的多單，但是其它多方勢力如果也吃貨，就會造成計謀失敗，平白損失籌碼。


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